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Declaración jurada de herencia pequeña en California (2026)

En California, los herederos pueden cobrar hasta $208,850 sin sucesión mediante una declaración jurada (Affidavit or declaration for collection of personal property (declaración jurada o declaración para cobrar bienes muebles, Probate Code 13100-13116)). Debe esperar 40 días después del fallecimiento. Bienes raíces: trámite aparte (hasta $69,625). Última verificación .

California de un vistazo

Límite de la declaración
$208,850
Se aplica a
muertes a partir del 2025-04-01
Valor que cuenta
Valor bruto (sin restar deudas)
Plazo de espera
40 días
Si hay testamento
Se puede usar igual
Presentar en el tribunal
No
Bienes raíces
Trámite aparte (hasta $69,625)
Trámite judicial simplificado
Petition to determine succession to real property - primary residence (petición para determinar la sucesión de bienes inmuebles - residencia principal, Prob. Code 13150-13157) (hasta $750,000)

¿Puede usarla?

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    Límite de California para esta fecha de fallecimiento

    $208,850

    Un ejemplo para California

    Suponga que un padre o una madre que vivía en California falleció el 1 de marzo de 2026 y dejó $167,000 en una cuenta bancaria solo a su nombre, sin casa. $167,000 está dentro de el límite de $208,850 para esa fecha de fallecimiento, así que la familia puede usar la declaración a partir del 10 de abril de 2026. Si el fallecimiento hubiera sido en un período anterior, el límite habría sido $184,500.

    Las reglas en California

    • La declaración. El sucesor entrega una declaración jurada (affidavit) o declaración firmada, con un certificado de defunción certificado adjunto, al tenedor de cada bien (banco, agente de transferencias, etc.). El tenedor debe pagar o transferir. No se presenta ante el tribunal.
    • Límite. El valor bruto de los bienes en California, después de las exclusiones indicadas, no puede superar $208,850 para muertes a partir del 1 de abril de 2025.
    • Qué cuenta. El valor bruto de todos los bienes inmuebles y muebles del fallecido en California. Si la sucesión incluye bienes inmuebles en California, debe adjuntarse un inventario y avalúo de ellos hecho por un probate referee (tasador de sucesiones).
    • Qué no cuenta. Bienes en copropiedad conjunta (joint tenancy); usufructos vitalicios (life estates) y otros derechos que terminan con la muerte; bienes en un fideicomiso revocable; bienes que pasan al cónyuge sobreviviente según Prob. Code 13500; cuentas de varias partes y cuentas POD pagaderas a un sobreviviente; vehículos registrados, embarcaciones, casas prefabricadas y casas móviles; montos adeudados por servicio en las fuerzas armadas; hasta $20,875 de salario no pagado (muertes a partir del 2025-04-01); bienes incluidos en una petición según la sección 13151.
    • Límites anteriores. $184,500: muertes del 2022-04-01 al 2025-03-31; $166,250: muertes antes del 2022-04-01
    • Cambio ya aprobado. El Judicial Council (Consejo Judicial) ajustará de nuevo el monto por inflación el 2028-04-01 (Prob. Code 890). El nuevo monto aún no se ha publicado.
    • Plazo de espera. Deben haber pasado al menos 40 días desde la muerte, lo que se demuestra con un certificado de defunción certificado adjunto.
    • Condiciones. No puede haber ningún procedimiento de administración pendiente ni realizado en California, salvo que el representante personal (personal representative) dé su consentimiento por escrito. Para muertes a partir del 2022-04-01, adjunte la lista del Judicial Council (Consejo Judicial) con los montos ajustados en dólares vigentes en la fecha de la muerte. Los tenedores de bienes pueden exigir una prueba razonable de identidad y pueden pedir una fianza si faltan los documentos de propiedad.
    • Quién puede firmar. El sucesor (successor) del fallecido (el beneficiario según el testamento, o el heredero si no hay testamento), o una persona autorizada para actuar en nombre del sucesor, como un tutor, un curador (conservator) o un apoderado (attorney-in-fact).
    • Presentación en el tribunal. La declaración jurada (affidavit) sobre bienes muebles no se presenta ante el tribunal. Excepciones: si el bien es una deuda garantizada con un bien inmueble registrado, la declaración jurada debe inscribirse en el registro del condado (county recorder); si el bien está en una demanda pendiente, la declaración jurada se presenta en ese caso.

    Casas, terrenos y vehículos

    • Bienes raíces. Affidavit re real property of small value (declaración jurada sobre bienes inmuebles de poco valor, formulario DE-305). No antes de 6 meses después de la muerte, preséntela ante el tribunal superior (superior court) del condado de domicilio, con la firma notariada, un inventario y avalúo de un probate referee (tasador de sucesiones) y un certificado de defunción certificado. Los bienes inmuebles en California (después de exclusiones) no pueden superar $69,625 para muertes a partir del 2025-04-01. Los gastos funerarios, los de la última enfermedad y todas las deudas sin garantía deben estar pagados. Luego la copia certificada del tribunal se inscribe en el registro del condado (county recorder).
    • Vehículos. Los vehículos están excluidos del tope de la declaración jurada. El DMV transfiere un vehículo o embarcación con título de California mediante su formulario REG 5 Affidavit for Transfer Without Probate (declaración jurada para transferencia sin sucesión) una vez que hayan pasado 40 días desde la muerte, si no se necesita ni está pendiente una sucesión (probate), si los acreedores sin garantía están pagados y si los demás bienes del fallecido en California (sin contar los bienes de la sección 13050) están dentro del tope de sucesión pequeña. El REG 5 (rev. 12/2024) todavía indica $184,500 para muertes a partir del 2022-04-01, y la sección del manual de procedimientos del DMV todavía tiene un título para sucesiones de $150,000 o menos.

    Cuando la declaración no alcanza

    Para muertes a partir del 2025-04-01 (AB 2016), un sucesor puede pedir al tribunal superior (superior court) una orden que transfiera la residencia principal del fallecido en California con un valor bruto de hasta $750,000, una vez que hayan pasado 40 días desde la muerte. Debe notificarse a los herederos y legatarios dentro de los 5 días hábiles posteriores a la presentación. La petición de bienes del cónyuge o pareja de hecho (spousal or domestic-partner property petition, Prob. Code 13650) es una vía distinta sin tope.

    Para tener en cuenta en California

    • Quien recibe bienes mediante declaración jurada (affidavit) es personalmente responsable de las deudas sin garantía del fallecido, incluidos los gastos funerarios y de la última enfermedad, hasta el valor neto recibido (Prob. Code 13109). Si después se abre una sucesión, debe contribuir al pago de las deudas (13109.5).
    • Los topes en dólares dependen de la fecha de la muerte. Use la lista 890 del Judicial Council (Consejo Judicial) vigente en esa fecha.
    • El tope de $750,000 de la petición sobre la residencia principal lo fijó la AB 2016 y se 'ajusta periódicamente de acuerdo con la Sección 890' (Prob. Code 13151), así que puede cambiar en el próximo ajuste del Judicial Council. Antes del 2025-04-01 ese procedimiento usaba $166,250 / $184,500 y no se limitaba a una residencia principal.
    • Algunas páginas oficiales no reflejan las cifras actuales: la página de autoayuda del tribunal sobre sucesiones pequeñas todavía indica $184,500 / $166,250, y el REG 5 y el manual de procedimientos del DMV muestran topes antiguos. Use la lista 890 del Judicial Council para la fecha de la muerte.

    Ayuda y formularios oficiales

    Fuentes (las fuentes oficiales están en inglés)

    Información legal, no asesoría legal. Los límites y formularios cambian; confirme con el tribunal o la ley antes de firmar. Cómo verificamos: metodología.