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Escritura de transferencia por fallecimiento en Montana

Sí. Montana permite que el dueño nombre a quién pasa un inmueble al fallecer con una Escritura de transferencia por fallecimiento (transfer on death deed, TODD) (Mont. Code Ann. §§ 72-6-401 to 72-6-418 (Uniform Real Property Transfer on Death Act), vigente desde el 1 de octubre de 2019). Fírmela ante notario y regístrela antes del fallecimiento del dueño. Tras el fallecimiento, el beneficiario usa: Declaración jurada de fallecimiento (affidavit of death) (formulario de MSU Extension: 'Acknowledged Statement of Death for Montana Transfer on Death Deeds') más un Realty Transfer Certificate (certificado de transferencia de inmuebles) (Form 488). Última verificación .

Montana de un vistazo

Escritura TOD para inmuebles
Sí
Nombre en la ley de Montana
Escritura de transferencia por fallecimiento (transfer on death deed, TODD)
Ley
Mont. Code Ann. §§ 72-6-401 to 72-6-418 (Uniform Real Property Transfer on Death Act)
Notario
Obligatorio
Testigos
Ninguno
Cuándo registrarla
Antes del fallecimiento
Dónde registrarla
Secretario y registrador del condado (county clerk and recorder) de cada condado donde se encuentra la propiedad
Documento tras el fallecimiento
Declaración jurada de fallecimiento (affidavit of death) (formulario de MSU Extension: 'Acknowledged Statement of Death for Montana Transfer on Death Deeds') más un Realty Transfer Certificate (certificado de transferencia de inmuebles) (Form 488)
Aviso a los herederos
No obligatorio
Formulario oficial
Sí

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Pasos para que sea válida en Montana

  • Firma: notario, sin testigos.
  • Regístrela en Secretario y registrador del condado (county clerk and recorder) de cada condado donde se encuentra la propiedad antes del fallecimiento del dueño.

Una lista basada en las reglas verificadas del estado, no asesoría legal. Medicaid, copropietarios, una hipoteca o un desacuerdo pueden cambiar lo que conviene hacer; el registro del condado, una oficina de asistencia legal o un abogado pueden ayudar.

Cómo hacer una escritura TOD válida en Montana

  • Qué hace la ley. Una persona puede registrar una escritura revocable que, al momento de su fallecimiento, transfiere bienes inmuebles en Montana a los beneficiarios que nombre, sin pasar por la sucesión (probate).
  • Firma. El propietario firma una escritura que cumpla con los elementos y formalidades de una escritura registrable, indicando que la transferencia ocurre al fallecer. Debe reconocerse ante un notario (notary) (formulario establecido por ley). No se requieren testigos. El propietario necesita la misma capacidad mental que se exige para hacer un testamento.
  • Registro. La escritura debe registrarse ante el secretario y registrador del condado (county clerk and recorder) antes del fallecimiento del propietario; de lo contrario, no tiene efecto. No hay un plazo en días después de la firma. No se necesita un Realty Transfer Certificate (certificado de transferencia de inmuebles) cuando se registra la propia escritura TOD.
  • Pago, entrega y aceptación. No se necesita ningún pago. No es necesario avisar al beneficiario, entregarle la escritura ni que la acepte mientras el propietario esté vivo.
  • Formulario. Formularios legales opcionales en § 72-6-415 (Revocable Transfer on Death Deed) y § 72-6-416 (revocación). MSU Extension también ofrece formularios rellenables de TODD, de revocación y de declaración de fallecimiento en montana.edu/estateplanning/eppublications.html.

Cómo cambiarla y a quién puede nombrar

  • Revocar o cambiar. Se revoca con una escritura TOD posterior, un documento de revocación o una escritura regular que la revoque expresamente. Debe reconocerse después de la original y registrarse ante el secretario y registrador del condado (county clerk and recorder) antes del fallecimiento. Un testamento no puede revocarla, y romper una escritura ya registrada no tiene ningún efecto. Vender la propiedad en vida también la deja sin efecto. Cuando varios copropietarios firman una sola escritura TOD, todos los copropietarios vivos deben revocarla.
  • Beneficiarios. Se puede nombrar a cualquier persona, incluidos individuos, fideicomisos (trusts) y entidades, además de un beneficiario alterno opcional. El beneficiario debe sobrevivir al propietario; de lo contrario, su parte caduca (sujeto a las reglas contra la caducidad (anti-lapse) y de divorcio a las que remite la ley). Los cobeneficiarios reciben partes iguales sin derecho de supervivencia, y una parte caducada pasa a los demás. Si un copropietario muere primero, la propiedad pasa al copropietario sobreviviente.

Después del fallecimiento del dueño

  • Documento. Declaración jurada de fallecimiento (affidavit of death) (formulario de MSU Extension: 'Acknowledged Statement of Death for Montana Transfer on Death Deeds') más un Realty Transfer Certificate (certificado de transferencia de inmuebles) (Form 488)
  • Dónde. Secretario y registrador del condado (county clerk and recorder) del condado donde se encuentra la propiedad
  • Pasos. La titularidad pasa al momento del fallecimiento. El Department of Revenue (Departamento de Ingresos) exige que el beneficiario presente un Realty Transfer Certificate (certificado de transferencia de inmuebles) con una copia de la escritura TOD registrada y un certificado de defunción certificado. MSU Extension indica registrar una declaración jurada de fallecimiento (affidavit of death) notariada ante el secretario y registrador para demostrar la titularidad. Si los derechos de agua pasan junto con el terreno, presente el formulario DNRC Form 608. El seguro de vivienda del propietario cubre al beneficiario hasta 45 días después del fallecimiento. No hay un plazo establecido por ley.

Deudas, Medicaid y el cónyuge

  • Acreedores y Medicaid. El beneficiario recibe la propiedad sujeta a todas las hipotecas, gravámenes (liens) y otros derechos existentes al momento del fallecimiento. Si el patrimonio de la sucesión (probate estate) no alcanza, el beneficiario responde por las reclamaciones admitidas y por las asignaciones legales al cónyuge y a los hijos, hasta el valor recibido. Esos procedimientos deben iniciarse dentro de 1 año después del fallecimiento. El DPHHS de Montana puede reclamar lo pagado por Medicaid, hasta el valor de la propiedad, a la persona que recibió bienes de un beneficiario de Medicaid fallecido 'por distribución o supervivencia'. Esa acción debe presentarse dentro de 3 años a partir de la fecha más tardía entre el fallecimiento o el cierre de la sucesión.
  • Cónyuge sobreviviente. La transferencia está sujeta a las reglas de la porción electiva (elective share) del cónyuge sobreviviente (Title 72, ch. 2, part 2) y a las asignaciones legales (homestead, bienes exentos, asignación familiar), que pueden cobrarse al beneficiario.

Bueno saber en Montana

  • La ley de 2019 (Ch. 313) reemplazó la antigua 'escritura de beneficiario (beneficiary deed)' (§ 72-6-121). Una escritura de beneficiario firmada y registrada antes del 1 de octubre de 2019 bajo la ley anterior se trata como una escritura TOD (§ 72-6-417).
  • La escritura no incluye garantía de titularidad (warranty of title) (§ 72-6-412(4)).
  • MSU Extension señala que algunas compañías de títulos no aseguran contra reclamaciones de acreedores hasta 1 año después del fallecimiento.

Páginas oficiales

Fuentes (en inglés)

Información legal de las fuentes oficiales de arriba, no asesoría legal. Una escritura TOD puede afectar Medicaid, impuestos, acreedores y copropietarios; para decidir sobre su propiedad, consulte al registro del condado, a una oficina de asistencia legal o a un abogado. Cómo verificamos: metodología.