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加利福尼亚州的身故转让契据

可以。加利福尼亚州允许房主用 可撤销身故转让契据（Revocable transfer on death deed）（Cal. Prob. Code §§ 5600-5698，自 2016年1月1日 起生效）指定去世后由谁取得房地产。签署要求：在公证人面前签署，并有 2 名见证人在场；登记要求：签署后 60 天内、且须在所有人去世前登记。所有人去世后，受益人要用：死亡宣誓书（Affidavit of death，Prob. Code § 210 et seq.）；对于 2022-01-01 当天或之后签署的契据，还需登记一份宣誓书，说明已送达 § 5681 规定的继承人通知。最后核对 .

加利福尼亚州一览

房地产 TOD 契据
有
加利福尼亚州法律中的名称
可撤销身故转让契据（Revocable transfer on death deed）
法律依据
Cal. Prob. Code §§ 5600-5698
公证
需要
见证人
2
何时登记
签署后 60 天内
在哪里登记
房产所在县的 County Recorder（县登记处）
去世后文件
死亡宣誓书（Affidavit of death，Prob. Code § 210 et seq.）；对于 2022-01-01 当天或之后签署的契据，还需登记一份宣誓书，说明已送达 § 5681 规定的继承人通知
通知继承人
需要
官方表格
有

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在加利福尼亚州使契据有效的步骤

  • 签署：公证, 2 名见证人。
  • 签署后 60 天内、且在所有人去世前，到房产所在县的 County Recorder（县登记处）登记。
  • 如果最后一天是周末或假日，不要指望顺延——请提前登记。

这是根据该州经核对规则整理的清单，不是法律意见。Medicaid、共有人、房贷或纠纷都可能改变你该怎么做；县登记机构、法律援助机构或律师可以提供帮助。

在加利福尼亚州订立有效的 TOD 契据

  • 法律规定. 住宅（1-4 个单元或一套共管公寓单元）的业主可以签署一份契据，经公证、见证并登记，在去世时将住宅转给指定受益人，无需经过遗嘱认证（probate）。
  • 签署. 业主在契据上签名并注明日期，并在公证人（notary）面前进行确认（acknowledgment）。必须有两名见证人同时在场签名，他们须亲眼看到业主签署，或看到业主确认其签名；这一要求适用于 2022-01-01 当天或之后签署的契据（更早的契据仍适用旧规定）。业主须具备订立合同的行为能力。由利害关系人担任见证人并不会使契据无效，但担任见证人的受益人会被推定施加了不当影响。
  • 登记. 契据必须在公证后60天内（含第60天）登记，否则不生效。登记时无需缴纳契据转让税（documentary transfer tax），也无需提交 PCOR（初步产权变更报告）。之后签署并登记的同一房产的身故转让契据（TOD deed）会撤销之前的契据。
  • 登记期限. 在公证人确认之日后60天内（含第60天）
  • 对价、交付、接受. 该契据属于赠与性转让；业主在世时，不需要向受益人交付契据，也不需要受益人接受。
  • 表格. 法定表格见 Cal. Prob. Code § 5642（撤销表格见 § 5644）；可从 Sacramento County Public Law Library（萨克拉门托县公共法律图书馆）获取可填写版本。

更改契据，以及可以指定谁

  • 撤销或更改. 业主（须具备订立合同的行为能力）可以随时撤销，方式包括：以与契据相同的方式签署并登记撤销文件（公证、两名见证人、60天内登记）、签署之后的身故转让契据，或出售或赠送该房产。不需要受益人同意或通知受益人。遗嘱不能推翻该契据；处分同一房产的其他可撤销文书（例如信托）只有在签署时间更晚时才优先。
  • 受益人. 可以按姓名指定自然人、信托或法律实体。受益人必须比业主活得更久；否则其份额失效（不适用防失效规则 anti-lapse rule），并由其他受益人平均分得。多名受益人以按份共有（tenants in common）方式平均分得份额。

所有人去世后

  • 文件. 死亡宣誓书（Affidavit of death，Prob. Code § 210 et seq.）；对于 2022-01-01 当天或之后签署的契据，还需登记一份宣誓书，说明已送达 § 5681 规定的继承人通知
  • 在哪里. 房产所在县的 County Recorder（县登记处）
  • 期限. 受益人登记没有固定期限。通知会告知继承人自通知之日起有120天时间提出异议；如果在 § 5682(c) 宣誓书登记后120天内提起异议诉讼并登记诉讼未决通知（lis pendens），可能使契据无效。
  • 步骤. 对于 2022-01-01 当天或之后签署的契据，受益人须向每位继承人送达《可撤销身故转让契据通知》（Notice of Revocable Transfer on Death Deed），附上契据和死亡证明副本（多名受益人中只需一人办理），并登记一份已送达通知的宣誓书。在所有情况下，受益人都须登记附有经认证死亡证明的死亡宣誓书（affidavit of death），向估税官（assessor）提交产权变更声明（change in ownership statement，R&T Code § 480），并且如果业主曾享受 Medi-Cal（加州医疗补助），须通知 Department of Health Care Services（医疗服务部，Prob. Code § 215）。2021年的修订（SB 315），包括继承人通知规定，不适用于 2022-01-01 之前签署的契据。

债务、Medicaid 和配偶

  • 债权人与 Medicaid. 受益人须以个人身份承担业主的无担保债务（包括丧葬费和临终疾病费用），以房产在去世时的价值减去留置权后的金额为限。如果开启了遗嘱认证（probate）案件，受益人须向遗产支付相应份额，或可以退还房产。该房产在法律授权范围内须承担 Department of Health Care Services（医疗服务部）的索赔；对于 2017-01-01 当天或之后的死亡，Medi-Cal 遗产追偿仅限于遗嘱认证遗产。
  • 在世配偶. 如果业主去世时房产以共同共有（joint tenancy）或附生存者取得权的夫妻共同财产（community property with right of survivorship）方式持有，身故转让契据无效，以生存者取得权为准。对于夫妻共同财产，适用关于非遗嘱认证夫妻共同财产的一般规定（Prob. Code § 5010 et seq.），且配偶的书面同意必须及时登记才有效。

加利福尼亚州须知

  • 失效日期：除非延期，第4部分（Part 4）将于 2032-01-01 废止；在此之前签署的契据仍然有效，并且仍可撤销（§ 5600(c)）。Law Revision Commission（法律修订委员会）须在 2031-01-01 之前提交报告（§ 5605）。
  • 只有住宅房产符合条件：1-4 个居住单元、共管公寓/共同权益单元，不包括超过40英亩的农业用地（§ 5610）。
  • 去世时的转让在房产税上属于产权变更（§ 5656(b)）。
  • 继承人可以提出异议；如果在 § 5682(c) 宣誓书登记后120天内提起异议诉讼并登记诉讼未决通知（lis pendens），可能使契据无效（§ 5694）。
  • 在 § 5682(c) 宣誓书登记后120天内登记的留置权及其他限制，房产也仍须承担（§ 5652(b)）。
  • 自 2024-01-01 起（AB 288），股份合作公寓（stock cooperative）权益在转让时须受合作社管理文件或书面协议约束，无论是否已登记；如果合作社行使购买选择权，房产归合作社，价款归受益人（§ 5652(c)-(d)）。

官方页面

资料来源（英文）

以上内容是来自官方来源的法律信息，不是法律意见。TOD 契据可能影响 Medicaid、税务、债权人和共有人；涉及你自己的房产时，请咨询县登记机构、法律援助机构或律师。我们的核对方法： 方法说明.